2003年*人力資源和社會保障部公布的第五批53項*職業(yè)標準中，理財規(guī)劃師正式被納入了*職業(yè)大典。它是*一個由*權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)、*認證的理財規(guī)劃師證書。取得*理財規(guī)劃師證書，將會獲得個人理財規(guī)劃專業(yè)能力上的高度評價，是專業(yè)金融從業(yè)人員提升專業(yè)職能、肯定自我的*途徑，并將會取得客戶的長期信賴。
隨著金融業(yè)的國際化發(fā)展，金融行業(yè)對理財規(guī)劃師的需求也日益迫切。獨立理財公司的出現(xiàn)，也急需大批的理財規(guī)劃師。據(jù)權(quán)威機構(gòu)預測，未來五年內(nèi)理財規(guī)劃師將成為繼注冊會計師、項目分析師和項目管理師后的熱門職業(yè)，*理財規(guī)劃師證照也就如同金融理財行業(yè)的通行證，成為銀行、保險、證券等行業(yè)從業(yè)人員自我價值增值的*選擇，成為金融機構(gòu)提升專業(yè)服務(wù)水準、對客戶展示專業(yè)形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。
根據(jù)十六大精神及《勞動法》、《職業(yè)教育法》相關(guān)文件，開展鑒定，推行證書制度，是落實黨中央、國務(wù)院提出的“科教興國”戰(zhàn)略方針的重要舉措。嘉興市明德職業(yè)技能培訓學校是經(jīng)嘉興市勞動和社會保障局批準，嘉興市民政局注冊登記并具有辦學許可的職業(yè)培訓學校。為提高我市金融從業(yè)人員的整體素質(zhì)，我校在依托*高校專家資源團隊的基礎(chǔ)上，面向嘉興地區(qū)組織*理財規(guī)劃師證書鑒定培訓工作，現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、證書性質(zhì)：
理財規(guī)劃師、助理理財規(guī)劃師為*二級、三級，證書*通用、上網(wǎng)可查、終身有效；它是表明具有從事金融理財崗位所必備學識和技能的證明；是勞動者求職、任職的資格憑證，是用人單位招聘、錄用勞動者的主要依據(jù)。
二、鑒定方式：
理財規(guī)劃師、助理理財規(guī)劃師2010下半年鑒定時間統(tǒng)一安排為11月20日。鑒定內(nèi)容：依照理財規(guī)劃師*鑒定標準，分設(shè)理論知識和實務(wù)技能知識進行鑒定，另理財規(guī)劃師（*二級）還需進行綜合評審。
三、參加對象：
●銀行、證券、保險、基金，專業(yè)投資理財公司等金融方面的從業(yè)人員；
●經(jīng)濟師、律師、會計師及對理財規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財規(guī)劃顧
問的各行業(yè)從業(yè)人員。
四、培訓內(nèi)容：
基
礎(chǔ)
知
識
知
識 職 理財規(guī)劃基礎(chǔ)
專
業(yè)
能
力
三
級 現(xiàn) 現(xiàn)金規(guī)劃、
專
業(yè)
能
力
二
級
級 風 風險管理和保險規(guī)劃
經(jīng) 財務(wù)和會計基礎(chǔ) 保 消費支出規(guī)劃 投資 投資規(guī)劃
保 宏觀經(jīng)濟分析 投 教育規(guī)劃 稅收 稅收籌劃
金融基礎(chǔ) 實 風險管理和保險規(guī)劃 退休 養(yǎng)老規(guī)劃
稅務(wù)基礎(chǔ) 家 投資規(guī)劃 財 財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
稅 理財規(guī)劃法律基礎(chǔ) 稅 退休養(yǎng)老規(guī)劃 退休 綜合理財規(guī)劃規(guī)劃
理 理財計算基礎(chǔ) 社 財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
理財規(guī)劃師工作流程和要求 綜
五、申報條件：
助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一）：
（1）具有高中學歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作6年，經(jīng)本職業(yè)培訓達標準學時數(shù)，
并取得結(jié)業(yè)證書。
（2）具有大專學歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年，經(jīng)本職業(yè)培訓達標準學時數(shù)，
并取得結(jié)業(yè)證書。
理財規(guī)劃師（具備以下條件之一）：
（1）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年，
經(jīng)本職業(yè)培訓達標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（2）具有本科學歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年，經(jīng)本職業(yè)培訓達標準學時數(shù)，
并取得結(jié)業(yè)證書。
（3）從事本職業(yè)工作13年，經(jīng)本職業(yè)培訓達標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
六、考培費用：
理財規(guī)劃師：4530元/人（含報名、教材、培訓、鑒定、論文評審等全部費用）；
助理理財規(guī)劃師：3200元/人（含報名、教材、培訓、鑒定等全部費用）；
注：理財規(guī)劃師考試需用到專項理財計算器，學校可以幫忙代購，費用自理。
