職業(yè)定義：
理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
職業(yè)概況：
理財規(guī)劃師（CFP），又稱金融策劃師、財務策劃師，是金融領域一種權(quán)威的個人理財資格認證。理財規(guī)劃師的主要職責是為個人提供全方位的專業(yè)理財建議，保證人們財務獨立和金融安全?？蛻糁恍枰獙⒆约旱呢敭a(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財規(guī)劃師，對方就能制定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強，國內(nèi)各項投資理財業(yè)務呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。伴隨2006年國內(nèi)金融業(yè)的全面開放和國際化發(fā)展，金融從業(yè)人員對理財規(guī)劃師認證的需求日益迫切。獨立理財公司的出現(xiàn)，也急需大批的專業(yè)理財規(guī)劃師。據(jù)權(quán)威機構(gòu)預測，未來幾年內(nèi)理財規(guī)劃師將成為繼注冊會計師、金融分析師后的熱門職業(yè)，尤其是取得資格認證的理財規(guī)劃師必將成為*金融職場上的新寵。對于目前年利潤達250億元的國內(nèi)個人理財市場來說，理財規(guī)劃師的出現(xiàn)應該是“時機正當”。
據(jù)來自香港的高級理財規(guī)劃師介紹，五六年前，香港和大陸一樣沒有專業(yè)的理財規(guī)劃師，但現(xiàn)在以個人理財咨詢服務為主營業(yè)務的私人財務咨詢公司已有3000多家。他還透露，在香港，一個剛?cè)胄械睦碡斠?guī)劃師每月就可賺到2萬港元，而二三年后月薪就可升到5萬港元，而且相對于已進入成熟期的保險業(yè)，理財規(guī)劃師這一行業(yè)還處于成長期，因此，它的發(fā)展空間還很大。
據(jù)預測，2008年后，個人財務咨詢公司也將在大陸紅火地開展，理財規(guī)劃師的就業(yè)前景令人矚目。
資料顯示，理財規(guī)劃提供的服務非常廣泛，具備國際理財規(guī)劃專業(yè)水準的人才目前在國內(nèi)也普遍缺乏，因此，對取得資格認證的理財規(guī)劃師的需求迫在眉睫。一家理財網(wǎng)站的調(diào)查顯示，在接受調(diào)查的人中，78％的人愿意接受專家顧問的理財意見，25％愿意委托理財，50％以上愿意支付顧問費。由此可見，隨著人們收入增加，投資意識增強，人們對理財規(guī)劃的需求日趨旺盛，理財規(guī)劃師將大有作為。
職業(yè)等級：
該共分三級：助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師、高級理財規(guī)劃師。
申報條件：（具備下列條件之一）
一、助理理財規(guī)劃師：
1、本科以上或同等學力學生；
2、大專以上或同等學力應屆畢業(yè)生并有相關實踐經(jīng)驗者；
二、理財規(guī)劃師：
1、已通過助理理財規(guī)劃師資格認證者；
2、研究生以上或同等學力應屆畢業(yè)生；
3、本科以上或同等學力并從事相關工作一年以上者；
4、大專以上或同等學力并從事相關工作兩年以上者。
三、高級理財規(guī)劃師：
1、已通過理財規(guī)劃師資格認證者；
2、研究生以上或同等學力并從事相關工作一年以上者；
3、本科以上或同等學力并從事相關工作兩年以上者；
4、大專以上或同等學力并從事相關工作三年以上者。
發(fā)證機構(gòu)：
經(jīng)職業(yè)技能鑒定、認證考試合格者，頒發(fā)加蓋*認證中心職業(yè)技能鑒定專用章鋼印的《注冊證書》。權(quán)威證書，*通用。*認可，企業(yè)歡迎。網(wǎng)上查詢，就業(yè)*。
考試時間：
每年統(tǒng)考四次，時間為4月、6月、10月和12月。具體考試日期、地點、方式，由培訓機構(gòu)另行通知。
收費標準：
助理理財規(guī)劃師：報名費10元、認證費130元、考試費200元，培訓費1280元。合計1620元。
理財規(guī)劃師：報名費10元、認證費160元、考試費240元、論文評審費200元，培訓費1580元。合計2190元。
高級理財規(guī)劃師：報名費10元、認證費260元、考試費400元、論文指導與答辯費700元，培訓費1980元。合計3350元。
培訓教材
認證項目 教材名稱 出版社 單價
助理理財規(guī)劃師 助理理財規(guī)劃師（專業(yè)能力三級） *財政經(jīng)濟 66
理財規(guī)劃師 理財規(guī)劃師（專業(yè)能力二級） *財政經(jīng)濟 56
高級理財規(guī)劃師 理財規(guī)劃師考試指南 *財政經(jīng)濟 68
