理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證(ChFP)是*人力資源和社會(huì)保障部在*范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證。理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證具有本土化和實(shí)務(wù)性兩大基本特點(diǎn)，同時(shí)又充分參考了國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)證內(nèi)容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設(shè)置，在保證嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、權(quán)威的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和服務(wù)性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。
東方華爾理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校經(jīng)北京市勞動(dòng)和社會(huì)保障局批準(zhǔn)，開辦理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證培訓(xùn)班。為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供*理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)職業(yè)鑒定培訓(xùn)。
一、培訓(xùn)目標(biāo)
根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過對客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。
二、培訓(xùn)師資
所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的著名專家及學(xué)者，主要授課專家均參加過《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》起草和*統(tǒng)編教材的編寫。專家實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。
三、資格認(rèn)證
通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的*人民共和國理財(cái)規(guī)劃師證書。*理財(cái)規(guī)劃師證書是*一個(gè)由*權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。*勞動(dòng)和社會(huì)保障部是*具有頒發(fā)*證書的權(quán)威機(jī)構(gòu)。證書*范圍內(nèi)有效，*統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。
四、開班時(shí)間
*理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)面授培訓(xùn) 154課時(shí) 常年開班 根據(jù)*各地分公司開班時(shí)間而定
*理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)遠(yuǎn)程培訓(xùn) 174課時(shí) 學(xué)員時(shí)間自主安排 隨到隨學(xué)
五、考試時(shí)間
每年5月和11月中旬
六、 上課地點(diǎn)
面授目前有：北京、上海、天津、廣州、深圳、中山、惠州、東莞、濟(jì)南、蘇州、常州、吉林等校區(qū)。
遠(yuǎn)程培訓(xùn)：學(xué)員購買遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)卡后登錄東方華爾遠(yuǎn)程教育頻道在線隨時(shí)學(xué)習(xí)。
七、培訓(xùn)教材
*就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫--*培訓(xùn)教程
*財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版發(fā)行
八、證 書
考試合格者，由*勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師*等級(jí)證書（二級(jí)）。
九、 報(bào)考條件
只需具備以下條件之一：
(1) 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2) 取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(3) 取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(4) 取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(5) 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(6) 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級(jí)證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(7) 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
十、 考試科目
基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評審。其中《基礎(chǔ)知識(shí)》、《專業(yè)能力》通過涂寫機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。
十一、 學(xué)員后續(xù)教育
ChFP 俱樂部
持續(xù)教育：會(huì)員期間必須接受每年不低于24學(xué)時(shí)的繼續(xù)教育課程
產(chǎn)品服務(wù)：理財(cái)產(chǎn)品資訊、產(chǎn)品說明會(huì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)
推薦成為北京市理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)會(huì)員
授予ChFP徽章
年度理財(cái)年會(huì)
會(huì)員優(yōu)勢服務(wù)
會(huì)員特色活動(dòng)：熱點(diǎn)話題論壇、專家主題講座等。
十二、報(bào)名材料
培訓(xùn)須提交資料：
1. 身份證復(fù)印件1份；
2. 學(xué)歷證明復(fù)印件1份；
3. 二寸免冠藍(lán)底證件照2張；
