隨著我國(guó)金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師（CFP）是一種權(quán)威理財(cái)規(guī)劃職稱,目前“理財(cái)規(guī)劃師”已列入*職業(yè)大典，2004年《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》正式發(fā)布.博思達(dá)機(jī)構(gòu)自2006年以來，已成功在福州、福清、三明、漳州、廈門、泉州、寧德、南平等地區(qū)開辦八期共18個(gè)培訓(xùn)班，參訓(xùn)認(rèn)證學(xué)員達(dá)1000多人！
一、認(rèn)證價(jià)值
2006年理財(cái)規(guī)劃師*的*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由勞動(dòng)部頒布，《*人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書》是由我國(guó)*頒發(fā)的官方法定證書，認(rèn)證特點(diǎn)突出權(quán)威性、實(shí)用性，結(jié)合*國(guó)情，系統(tǒng)培養(yǎng)理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)技能。證書網(wǎng)上備案，電子注冊(cè)，*通用，根據(jù)*人事部、勞動(dòng)保障部的*規(guī)定，凡獲得技師或高級(jí)技師證書者，將享受工程師或高級(jí)工程師待遇。同時(shí)，在國(guó)際上受到聯(lián)合國(guó)和一百多個(gè)*以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織的認(rèn)可?！?人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書》不同于行業(yè)協(xié)會(huì)組織頒發(fā)的證書，后者屬于民間社團(tuán)證書性質(zhì)，不具備*法定的認(rèn)可度，只在個(gè)別行業(yè)系統(tǒng)承認(rèn)。
二、學(xué)習(xí)收獲
1．專業(yè)系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)--提升個(gè)人職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，塑造個(gè)人職業(yè)價(jià)值
2. 掌握綜合全面的理財(cái)知識(shí)—拓展職業(yè)發(fā)展空間；
3．獲取*法定認(rèn)證，持證上崗—贏得客戶信任度；
4．把捂行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，與時(shí)俱進(jìn)—為自己打造黃金職業(yè)生涯；
5．定期參與博思達(dá)理財(cái)沙龍,把握前瞻資訊，不斷提升自身價(jià)值。
三、報(bào)考對(duì)象
1. 銀行分管個(gè)人業(yè)務(wù)部的管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財(cái)專員等；
2. 證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
3. 保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
4. 基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
5. 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
6. 提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師;
7. 各大中型企業(yè)的財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等；
8. 對(duì)投資理財(cái)感興趣、想提升的各界人士。
四、課程特色
培訓(xùn)目的 通過理財(cái)工具和理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告、開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。
培訓(xùn)內(nèi)容 與國(guó)際CFP考試及教學(xué)內(nèi)容接軌，并根據(jù)*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和*的具體國(guó)情相應(yīng)增加相關(guān)模塊，主要包括：經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)、會(huì)計(jì)報(bào)表與財(cái)務(wù)分析、家庭收入與消費(fèi)規(guī)劃、投資策劃與管理、稅務(wù)制度與策劃、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)策劃、社會(huì)保障與企業(yè)年金、理財(cái)規(guī)劃法律制度及理財(cái)計(jì)算、理財(cái)規(guī)劃流程、股票債券投資、外匯理財(cái)、不動(dòng)產(chǎn)投資、保險(xiǎn)規(guī)劃等實(shí)務(wù)操作課程。
培訓(xùn)方式 基本理論和實(shí)務(wù)操作相結(jié)合，通過基礎(chǔ)知識(shí)、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，強(qiáng)化學(xué)員在理財(cái)規(guī)劃方面的知識(shí)和技能，具備獨(dú)立為客戶量身定制理財(cái)規(guī)劃報(bào)告額度能力和開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營(yíng)銷的能力。
授課師資 國(guó)內(nèi)*教授專家擔(dān)綱授課,全部師資均擁有多年金融、財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)與講授經(jīng)驗(yàn)。
五、考試方式
每年5月、11月，*統(tǒng)考，分理論知識(shí)考試和專業(yè)技能考核，理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式，專業(yè)技能考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識(shí)考試和專業(yè)技能考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格。理論知識(shí)與專業(yè)技能考核通過后，還須進(jìn)行綜合評(píng)審。
六、報(bào)考手續(xù)
1、填寫報(bào)名表；填寫《*人民共和國(guó)鑒定申報(bào)表》兩份；
2、提供資歷證明（身份證、學(xué)歷證書各1份）；
3、黑白照片一寸 3 張，兩寸3 張。
七、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
理財(cái)規(guī)劃師4980元（含考試費(fèi)、教材費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、綜合評(píng)審費(fèi)）；
八、開班地點(diǎn)：泉州市區(qū)
官方網(wǎng)站： （*金融教育網(wǎng)）
