寧 夏 天 和
職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校文件
寧天培字【2012】001號
關(guān)于舉辦2012年度下半年理財規(guī)劃師
培訓(xùn)班的通知
各銀行、保險、證券、期貨及其它金融機構(gòu)和個人：
為進一步提升我區(qū)銀行、證券、保險、期貨、投資公司等金融行業(yè)從業(yè)人員的理財規(guī)劃專業(yè)水平及工作技能，培養(yǎng)為客戶的理財目標(biāo)提供綜合性理財規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人才。我校將于8月底至10月中旬舉辦2012年下半年“理財規(guī)劃師”**統(tǒng)一鑒定前培訓(xùn)班?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、 鑒定對象、培訓(xùn)目的與內(nèi)容
鑒定對象：從事理財規(guī)劃工作及期望從事理財規(guī)劃相關(guān)工作的人士，包括三大群體：金融從業(yè)人士、企業(yè)財務(wù)人員、實力投資人和有意愿從事理財規(guī)劃工作的人員
培訓(xùn)內(nèi)容：2011年新編理財規(guī)劃師*培訓(xùn)教程，包括理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃;歷年習(xí)題精講等。
二、上課時間及培訓(xùn)方式
1、集中面授：面授課于2012年8月18日至10月中旬結(jié)束。
周末班：8月18日開課，每周六白天授課，對教程進行系統(tǒng)全面的講解，共計100課時。
2、視頻教學(xué)：由北京理財規(guī)劃師專業(yè)委員會的專家學(xué)者授課，主要對教程的重點、難點進行解析，學(xué)員在家通過電腦學(xué)習(xí)，聽課時間靈活，可以全面提高培訓(xùn)效果和考試成績，共計80-120課時。
3、歷年試題精講及多套模擬題，增加實戰(zhàn)演練，提高應(yīng)試能力。
4、考前重點內(nèi)容輔導(dǎo)：由北京著名培訓(xùn)機構(gòu)提供，提高通過率。
三、 鑒定相關(guān)要求及時間
理財規(guī)劃師鑒定堅持“先培訓(xùn)、后鑒定”的原則，按照*統(tǒng)一標(biāo)準、統(tǒng)一教材、統(tǒng)一命題、統(tǒng)一考務(wù)管理、統(tǒng)一證書的要求，由自治區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心直接組織職業(yè)技能鑒定考試。
*統(tǒng)一鑒定（即考試）時間：2012年11月19日、 20日。微機考試（客觀題—單選、多選）
注明：*統(tǒng)一鑒定單項合格成績保留一年有效，一年期內(nèi)可任選一次補考，補考時可免費參加面授培訓(xùn)課。
四、培訓(xùn)有關(guān)事宜
報名資料：畢業(yè)證A4復(fù)印件一份、身份證A4復(fù)印件一份、一寸
彩色近照7張，從事理財規(guī)劃（或相關(guān)金融）工作工齡證明。
報考費用：
助理理財規(guī)劃師（*三級）：2480元；
理財規(guī)劃師（*二級）：2880元；
（注：費用包括鑒定費、培訓(xùn)費、教材費、證書費、復(fù)習(xí)資料費。團體5人以上報名贈送視頻課程并優(yōu)惠200元/人）。
報名咨詢電話：0951－5019555 3918883
報名地址： 銀川市南薰西街365號2樓204室（寧夏人力資源市場，坐25路、31路、102路人才市場站下車向西20米即到）
寧夏天和職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校
二○一二年六月六日
五、申報條件（*要求學(xué)歷大專）
★助理理財規(guī)劃師（*三級），（具備以下條件之一者即可報名）
→連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
→具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或
相關(guān)專（指：經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)）畢業(yè)證書。
→具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
→具有其它專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
→具有其它專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培
訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
★理財規(guī)劃師（*二級），（具備以下條件之一者即可報名）
→連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
→取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
→取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以
上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
→具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)5年以上。
→具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)
資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)4年以上。
→具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)
資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)
準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
→取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
以上均需理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)，達到規(guī)定學(xué)時數(shù)并取得結(jié)業(yè)證書方可參加*鑒定考試。
