*理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)定義：
理財(cái)規(guī)劃師是為個(gè)人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、家庭消費(fèi)支出規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容，要求理財(cái)規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，并不斷修正，以滿足客戶長期、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
*理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證的權(quán)威性：
理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證（ChFP）是由*人們共和國人力資源與社會(huì)保障部頒發(fā)的證書，是*一個(gè)由*權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。證書采用*統(tǒng)一編號(hào)，可登錄人力資源與社會(huì)保障部官方網(wǎng)站――*工作網(wǎng)（）查詢真?zhèn)巍?
2007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類相關(guān)活動(dòng)的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號(hào)），通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動(dòng)保障*會(huì)同有關(guān)*批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項(xiàng)目并向社會(huì)公布。其他各類非行政許可類都要分類進(jìn)行清理：國務(wù)院其他*、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時(shí)清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動(dòng)保障*會(huì)同有關(guān)*審批后納入*統(tǒng)一管理，并向社會(huì)公布，其他的一律停止。”由此可見，理財(cái)規(guī)劃師*認(rèn)證（ChFP）是我國最有保障、*權(quán)威性的理財(cái)行業(yè)證書。
東方華爾公司簡介：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司是*理財(cái)師的設(shè)計(jì)者和標(biāo)準(zhǔn)制定者，自2002年以來一直為原*勞動(dòng)與社會(huì)保障部的理財(cái)師認(rèn)證提供全面的技術(shù)支持，并主持開發(fā)了我國*部《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證統(tǒng)編教材，2005年主持理財(cái)規(guī)劃師試點(diǎn)培訓(xùn)工作，培養(yǎng)了*批正式持有*的理財(cái)規(guī)劃師。幾年來，東方華爾培訓(xùn)了大批*理財(cái)規(guī)劃師。
同時(shí)，東方華爾也是國內(nèi)最早開展財(cái)富管理系統(tǒng)研究、概念推廣、服務(wù)、研究、咨詢、教育的獨(dú)立專業(yè)機(jī)構(gòu)之一，是*理財(cái)規(guī)劃的重要倡導(dǎo)者和開創(chuàng)者之一。東方華爾也是*職業(yè)技能鑒定專家委員會(huì)理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)秘書處所在地。
總裁簡介：北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司總裁劉彥斌，“理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”創(chuàng)始人，現(xiàn)任*理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)秘書長，北京市理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)會(huì)長。中央電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻道《理財(cái)教室》首任主講嘉賓，先后坐客央視《實(shí)話實(shí)說》、《人物新周刊》、《新聞會(huì)客廳》、《東方時(shí)空》、《半邊天》、《大家看法》等欄目講授理財(cái)，是國內(nèi)*聲譽(yù)和影響力的理財(cái)專家。
報(bào)考對(duì)象：金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險(xiǎn)代理人，企業(yè)財(cái)會(huì)人員、金融資產(chǎn)評(píng)估人員，投資中介人員，基金及咨詢、經(jīng)紀(jì)業(yè)相關(guān)人員，理財(cái)咨詢的相關(guān)人員，以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。
報(bào)考條件：
——高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師一級(jí)（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（3）具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者高級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。
（4）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（5）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。
——理財(cái)規(guī)劃師*二級(jí)（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
——助理理財(cái)規(guī)劃師*三級(jí)（具備以下條件之一者）：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書（大三/大四學(xué)生可以報(bào)考，可以享受學(xué)生價(jià)）
考試及授課時(shí)間
?授課時(shí)間：周六或周日周末授課
?教材選用：理財(cái)規(guī)劃師工作要求、理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)
?*統(tǒng)考時(shí)間：2011年5月中旬和11月中旬，考試內(nèi)容《基礎(chǔ)知識(shí)》、《實(shí)際操作技能》兩部分。
開課時(shí)間：2011年6月18日 （高級(jí)*8月20日開課 *一期試點(diǎn)認(rèn)證）
