學(xué)員對象:
課程目的:
課程內(nèi)容:
*勞動和社會保障部批準(zhǔn)的由理財規(guī)劃師專業(yè)委員會編寫的《理財規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》于2004年8月面向社會正式頒布,這不僅意味著理財規(guī)劃師這個職業(yè)正式被納入*職業(yè)大典中,也意味著理財規(guī)劃師這個職業(yè)有了*統(tǒng)一制定的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。有權(quán)威專家預(yù)計,我國理財規(guī)劃師的缺口為20萬人; 2006年*個人理財市場預(yù)計將增長到570多億美元,并且以每年10%-20%的速度增長。未來5到10年, 理財規(guī)劃師將成為國內(nèi)*有吸引力的職業(yè)之一,國內(nèi)理財規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間。
為貫徹勞動與社會保障部關(guān)于做好理財規(guī)劃師鑒定考試的文件要求,保障理財規(guī)劃師考試認(rèn)證工作在湖北省健康有序地開展,湖北朝陽職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校經(jīng)湖北省勞動與社會保障廳職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心批準(zhǔn),作為全省*理財規(guī)劃師報考與培訓(xùn)單位,負(fù)責(zé)湖北省理財規(guī)劃師*考試的報名與培訓(xùn)工作,現(xiàn)將有關(guān)招生及報考事項通知如下:
一、職業(yè)名稱
理財規(guī)劃師
二、職業(yè)定義
運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目 標(biāo),提供綜合性理財咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。
三、職業(yè)等級
本職業(yè)共設(shè)兩個等級標(biāo)準(zhǔn),分別為理財規(guī)劃師(*二級)和高級理財規(guī) 劃師(*一級)。
四、報考對象
金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人,企業(yè)財會人員、金融資產(chǎn) 評估人員,以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。
五、報考條件
——理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
1、取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位,從事本職業(yè)工作1年以上,經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時,并取 得結(jié)業(yè)證書。
2、取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位,從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時,并取 得結(jié)業(yè)證書。
3、具有大專學(xué)歷,從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時,并取得結(jié)業(yè)證書。
六、考核和證書頒發(fā)
理財規(guī)劃師列入*勞動社會保障部核定的統(tǒng)考項目,分為理論知識考試和專業(yè)能力考試兩種形式。 理論知識考試與專業(yè)能力考試時間均為90分鐘;綜合評審時間不少于30分鐘。 其中理論知識:上午8點(diǎn)30分-10點(diǎn),技能考核:上午10點(diǎn)30分-12點(diǎn),綜合評審時間在理論與技能考試通過后進(jìn)行。全部模塊考試通過,(考試未通過下次免費(fèi)培訓(xùn))頒發(fā)由*勞動和社會保障部核發(fā)《*人民共和國理財規(guī)劃師證書》,該證書*通用,無須年檢,是求職、任職的資格憑證。
周末上課
整個課程通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項目分析、研討的教學(xué)方式,使學(xué)員熟練掌握理財基本技巧,具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告,培養(yǎng)學(xué)員開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。
為學(xué)員量身訂做職業(yè)發(fā)展規(guī)劃,幫助學(xué)員在不同發(fā)展時期獲得明晰的發(fā)展遠(yuǎn)景
學(xué)員加入我們的理財專家?guī)?,?yōu)先享有向各大合作伙伴推薦的機(jī)會;
學(xué)員享有優(yōu)先參加我們組織的銀行、保險、理財?shù)确矫娴闹v座、會議、沙龍等。
九、師資介紹
李輝軒:湖北省勞動廳原廳長。曾任恩施州州長、湖北省教委副主任、湖北省人大常委會委員、湖北省人大民族宗教僑務(wù)外事委員會主任委員。系武漢*教授,華中農(nóng)業(yè)*、中南財經(jīng)*兼職教授。先后在《人民日報·海外版》、《經(jīng)濟(jì)日報》等報刊雜志發(fā)表多篇有關(guān)社會保障的文章。
十、申報資料
一寸照片 4 張,兩寸彩照 2 張,身份證和學(xué)歷證復(fù)印件各兩份,填寫《*人民共和國鑒定申報表》兩份。