理財規(guī)劃師（CHFP）
理財規(guī)劃師作為新型的金融服務職業(yè)，被中央電視臺評為全球最熱門職業(yè)之一，既可以服務于金融機構，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務。
理財規(guī)劃師*認證(ChFP)具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經驗，認證內容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在保證嚴謹、科學、權威的基礎上，強調實用性和服務性，從而迅速提升從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險機構指定員工報考該認證，并組織理財規(guī)劃師認證團體培訓，為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現(xiàn)面向各金融從業(yè)人員提供*理財規(guī)劃師二級、三級職業(yè)鑒定培訓。
一、【培訓課程特色】
整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；
二、【培訓對象】
有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經理，保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員?；鸸句N售經理、客戶服務人員。投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員。提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師。經濟界人士以及需要提高自身財務、資產管理水平的人士。
四、【報考條件】
凡報考*職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書。
（3）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業(yè)三級培訓達規(guī)定標準學時數(shù)。
凡報考*二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)二級培訓達標準學時數(shù)。
（3）取得本專業(yè)或相關專業(yè)*本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
五、【課程內容】
基礎知識：理財規(guī)劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規(guī)劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎
專業(yè)技能：現(xiàn)金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、房產規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程
提高課程：證券投資策略、房地產置業(yè)投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃
考前輔導：考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解
七、【*統(tǒng)考及授課時間】
*統(tǒng)考時間11月中旬
開課時間：8月22日開始
上課地點：浙江省委黨校（杭州市文一路80號）
八、【收費標準】費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等
*二級（技師）4900元 *三級3900元
