【課程背景】
創(chuàng)業(yè)投資起源于二次大戰(zhàn)后的美國，它是由專業(yè)創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)或職業(yè)投資者向高風(fēng)險(xiǎn)、高收益、高潛力的尚未成熟的企業(yè)進(jìn)行的投資行為。隨著創(chuàng)投項(xiàng)目所帶來的驚人回報(bào)，創(chuàng)投成為最能激起投資銀行家興奮點(diǎn)的行業(yè)，大大小小的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)叱咤風(fēng)云，引領(lǐng)著世界的腳步。創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)發(fā)展離不開高素質(zhì)的人才，尤為關(guān)鍵的是一批具有經(jīng)濟(jì)、金融、管理、科技等多層次知識的復(fù)合型人才——?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資家，他們是創(chuàng)業(yè)投資成敗的關(guān)鍵。目前，這類人才在全球范圍內(nèi)都是稀缺資源。
展望2015年，我國中小企業(yè)面臨著復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，面臨越來越大的競爭壓力，我們必須走創(chuàng)新型發(fā)展的道路。在這一過程中，創(chuàng)業(yè)投資作為“支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的驅(qū)動器”，通過支持企業(yè)的創(chuàng)業(yè)活動，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，從而對推進(jìn)創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，推動經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)的擴(kuò)大，促進(jìn)整體競爭力，提高金融資源的配置效率等，都發(fā)揮著不可或缺的重要作用。投融*商順應(yīng)時(shí)勢，推出《創(chuàng)業(yè)投資與融資上市實(shí)戰(zhàn)班》，旨在推動創(chuàng)業(yè)投資的蓬勃發(fā)展以及為中小企業(yè)提供解決融資與上市進(jìn)程中的操作指南，同時(shí)希冀搭建一個(gè)企業(yè)家與投資人的對接交流平臺。
【課程特色】
1.高效實(shí)戰(zhàn)：邀請國內(nèi)外著名VC/PE投資機(jī)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)型高級合伙人及管理人傳授投資之道；通過課程講授、分享討論和案例分析，探討股權(quán)投資策略，幫助學(xué)員了解*相關(guān)政策法規(guī)將，達(dá)到學(xué)以致用、融會貫通的目的。
2.精致課程：依次按照創(chuàng)業(yè)投資基金的運(yùn)作和企業(yè)融資上市兩條主線，依邏輯層次逐步遞進(jìn)講授，指導(dǎo)學(xué)員進(jìn)行創(chuàng)業(yè)投資實(shí)戰(zhàn)操盤與企業(yè)融資上市系統(tǒng)掌握，培養(yǎng)專業(yè)實(shí)戰(zhàn)的創(chuàng)業(yè)投資家和上市公司高層負(fù)責(zé)人。
3.投融平臺：成為“投融*聯(lián)盟”會員，免費(fèi)享受以下待遇：出席聯(lián)盟和同學(xué)會舉辦的各種豐富活動；獲取聯(lián)盟*項(xiàng)目融資資訊；通過“投融*聯(lián)盟”網(wǎng)站平臺，免費(fèi)宣傳本人和所服務(wù)機(jī)構(gòu)，并與其他會員廣泛交流與切磋。
4.精彩活動：定期舉辦講座沙龍/參觀考察/交流聯(lián)誼等豐富的活動；每年兩屆大型投融*高峰論壇，聆聽著名投資專家精彩論道，洞悉國內(nèi)外*金融資本趨勢。
【課程內(nèi)容】
模塊一：創(chuàng)投與PE的政策解讀
A.國內(nèi)創(chuàng)業(yè)熱潮及資本市場分析展望
B.創(chuàng)投及PE投資政策解讀
C.創(chuàng)投引導(dǎo)基金政策解讀與新動態(tài)
D.天使投資、創(chuàng)投、與VC/PE的比較
E.創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法解讀 模塊二：股權(quán)投資基金運(yùn)作
A.基金的發(fā)起設(shè)立
B.基金的組織形式
C.基金的有限合伙協(xié)議
D.基金的募集與投資原則
E.基金管理公司運(yùn)作體系構(gòu)建
模塊三：項(xiàng)目投資分析及行業(yè)選擇
A．投資邏輯與行業(yè)分析
B．項(xiàng)目選擇的產(chǎn)業(yè)定位
C．項(xiàng)目企業(yè)盡職調(diào)查
D．項(xiàng)目企業(yè)價(jià)值評估
E．投資談判的焦點(diǎn)、難點(diǎn)與應(yīng)對
F．投資協(xié)議條款與交易設(shè)計(jì) 模塊四：項(xiàng)目投后管理與增值服務(wù)
A.投資項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)分析
B.投資項(xiàng)目企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控
C.被投企業(yè)商業(yè)模式和治理結(jié)構(gòu)完善
D.投資項(xiàng)目增值服務(wù)與產(chǎn)業(yè)組合
E.被投企業(yè)再融資的計(jì)劃與安排
模塊五：商業(yè)模式設(shè)計(jì)與創(chuàng)新
A.商業(yè)模式價(jià)值體系重塑
B.行業(yè)方向與機(jī)會選擇
C.產(chǎn)品思維到用戶思維
D.資源構(gòu)建與核心競爭力打造
E.新常態(tài)下的模式轉(zhuǎn)型：互聯(lián)網(wǎng)+資本 模塊六：公司治理與股權(quán)激勵(lì)
A．產(chǎn)權(quán)制度和公司結(jié)構(gòu)治理
B．股份制改造與股權(quán)融資設(shè)置
C．期權(quán)、股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)
D．現(xiàn)代企業(yè)管理制度的建立
E．制度創(chuàng)新與上市架構(gòu)調(diào)整
模塊七：企業(yè)融資操作
A.企業(yè)融資環(huán)境現(xiàn)狀分析
B.融資前的需求分析與評估環(huán)節(jié)
C.融資渠道與方法的選擇環(huán)節(jié)
D.融資溝通與談判環(huán)節(jié)
E.企業(yè)融資常見問題及風(fēng)險(xiǎn)防范 模塊八：企業(yè)上市運(yùn)作
A．國內(nèi)外主要資本市場的比較
B．企業(yè)新三板掛牌攻略
C．IPO上市/并購重組/定向增發(fā)
D．國內(nèi)外不同退出方式的回報(bào)分析
E．IPO退出案例分析
【培訓(xùn)對象】
1、創(chuàng)業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人和投資總監(jiān)；
2、擬融資、掛牌和上市企業(yè)的董事長、總經(jīng)理及高層決策者；
3、銀行、保險(xiǎn)、證券和基金等金融機(jī)構(gòu)的中高層管理人員；
4、投資銀行、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)合伙人和高級職員；
5、*、上市公司、集團(tuán)公司負(fù)責(zé)投資的管理人員；
【部分課程師資】
深圳創(chuàng)新投資集團(tuán) 李 夏 深圳創(chuàng)投公會常務(wù)副會長 王守仁
優(yōu)勢資本總裁 吳克忠 香港崇德基金董事總經(jīng)理 陳 敏
同創(chuàng)偉業(yè)董事總經(jīng)理 丁寶玉 金長川資本管理公司總裁 劉平安
臺灣智基創(chuàng)投合伙人 陳友忠 融勤國際資本合伙人 孫紅偉
江蘇高新投資集團(tuán) 張 偉 德同資本主管合伙人 趙 軍
硅谷天堂創(chuàng)投執(zhí)行總裁 鮑 鉞 深圳東方富海董事長 陳 偉
達(dá)晨創(chuàng)投董事長 劉 晝 深圳產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)投公司董事長 厲 偉
