1、在獲得考試資格后，4年內(nèi)可以隨時預(yù)約1-2個月后的考試，每個月的20日左右，開啟考試報名。
2、考試是每周末都舉行的，一般情況下，在報名開放日可預(yù)報兩個月后的考試，在考場有余位的情況下可以報名1個月后的考試。
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上；
2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書；
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書；
4、具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上；
5、具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)并取得結(jié)業(yè)證書。
考試時間：每年5月22日、11月20日左右，是周六周日。
報名：在當(dāng)?shù)氐娜耸驴荚囋簣竺?/p>
*理財規(guī)劃師（二級）具備以下條件之一：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)三級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
理財規(guī)劃師*認(rèn)證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（*三級）、理財規(guī)劃師（*二級）、高級理財規(guī)劃師（*一級）。
2011年5月開始，*理財規(guī)劃師二級、三級考試改為計算機上機考試；
三級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力；均為客觀題。
二級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。
理財規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評審。理論知識考試、專業(yè)能力考核、綜合評審三門成績皆達(dá)60分及以上者為合格，可獲得理財規(guī)劃師*二級的證書。
參考資料來源：百度百科——理財規(guī)劃師
1、理財師即理財規(guī)劃師，是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照*人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
2、滿足初級理財師的報考條件即可參加理財師的考試。
3、報考初級理財規(guī)劃師（*三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
4、（1）連續(xù)從事本職工作滿6年以上。
5、（2）金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷。
6、（3）非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。相關(guān)專業(yè)指：經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。
7、*勞動和社會保障部，*職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會規(guī)定，*理財規(guī)劃師考試*統(tǒng)一教材為《*理財規(guī)劃師培訓(xùn)教程》，該教材共分三冊，包括《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財規(guī)劃師專業(yè)能力》。
8、《理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》和《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力》適用于助理理財規(guī)劃師（*三級）考試。
9、參考資料來源：百度百科--理財師
1、理財規(guī)劃師*認(rèn)證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師（*三級）、理財規(guī)劃師（*二級）、高級理財規(guī)劃師（*一級）
2、助理理財規(guī)劃師*統(tǒng)考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規(guī)劃師*統(tǒng)考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。
3、考試時間：理財規(guī)劃師*認(rèn)證證書必須經(jīng)考試取得，認(rèn)證考試為*統(tǒng)一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區(qū)勞動和社會保障*指定。
4、報考條件*勞動和社會保障部對報考*理財規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。報考理財規(guī)劃師（*一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。①連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。②取得本職業(yè)二級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。③取得本職業(yè)二級證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。報考理財規(guī)劃師（*二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。①連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；②取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；③取得碩士及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；報考助理理財規(guī)劃師（*三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。①連續(xù)從事本職工作滿6年以上。②金融相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷。③非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。
