杭州】2012年理財(cái)規(guī)劃師招生簡(jiǎn)章
*人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部
2012年下半年理財(cái)規(guī)劃師-CHFP
杭州理財(cái)師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，被中央電視臺(tái)評(píng)為全球最熱門職業(yè)之一，既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。1997年，美國(guó)理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬(wàn)美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國(guó)在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”排名中，理財(cái)師位列*。
【培訓(xùn)目標(biāo)】
根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案，通過(guò)對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進(jìn)行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶保險(xiǎn)需求，并針對(duì)需求制定相應(yīng)的保險(xiǎn)規(guī)劃方案；
4. 掌握我國(guó)的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財(cái)產(chǎn)分配的原則與目標(biāo)，制定婚姻財(cái)產(chǎn)規(guī)劃方案及財(cái)產(chǎn)傳承方案。
【報(bào)考條件】
助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書(shū)。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)。
（4）具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)*?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
【考核和證書(shū)頒發(fā)】
通過(guò)培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，考試合格者將獲得由人力資源和社會(huì)保障部（原：勞動(dòng)和社會(huì)保障部）頒發(fā)的*人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)。證書(shū)*范圍內(nèi)有效，*統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。
【*統(tǒng)考及授課時(shí)間】
*統(tǒng)考時(shí)間2012年11月
開(kāi)課時(shí)間：2012年7月29日開(kāi)始上課
上課地點(diǎn)：浙江省委黨校（杭州市文一路80號(hào)）
【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
費(fèi)用包含教材費(fèi)，復(fù)習(xí)資料費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，考試費(fèi)，認(rèn)證費(fèi)，老師課件等
*二級(jí)（技師）4900元 *三級(jí)3900元
【報(bào)考資料及聯(lián)系方式】
1、填寫(xiě)*統(tǒng)一鑒定申報(bào)表
2、兩寸免冠白底彩色照片四張
3、身份證、學(xué)歷證書(shū)原件及復(fù)印件各一份
4、專業(yè)工作年限證明并加該單位公章
地址：浙江省委黨校社會(huì)主義1樓108室(杭州市文一路80號(hào))
