授課學(xué)校:金華廣聯(lián)職業(yè)技能培訓(xùn)中心 1239人看過(guò)
培訓(xùn)目標(biāo)根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況,制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財(cái)規(guī)劃方案,通過(guò)對(duì)客戶各項(xiàng)資產(chǎn)的配置幫助客戶達(dá)到財(cái)務(wù)安全與自由。1. 根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好為客戶做 [查看詳情]
更新時(shí)間:2011-09-05